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3D Touch拉貨啟動 觸控模組廠法人力挺

3D Touch拉貨啟動 觸控模組廠法人力挺
3D Touch拉貨啟動 觸控模組廠法人力挺

權值股台積電(2330)及股王大立光(3008)等第二季財報與毛利率低於法人預期,近期大盤持續於10545點關前震盪徘徊,成交量維持千億元水準,未能持續放量,技術面短中長期均線呈多頭排列,持續向上。

大立光利空不跌,只反映一天的利空過後,隨即大漲再創新高。此外,盤面上不乏許多有本質、有題材及有未來成長性的好股,如Flash控制晶片群聯(8299)、工業電腦樺漢(6414)、Type-C概念祥碩(5269)、嘉澤(3533)、蘋概股美律(2439)、康控-KY(4943)、體感遊戲智崴(5263)及高速傳輸晶片譜瑞-KY(4966)等高價股紛創新高,網通股眾達-KY(4977)、智邦(2345)、昇達科(3491)、AI概念創意(3443)、世芯KY(3661)、靜電保護元件晶焱(6411)、電動車概念股康普(4739),以及塑化、鋼鐵等低基期中小型股亦活蹦亂跳。

在外資、業內及大戶等偏多心態不變下,預估八月中下旬至九月中旬iPhone 8發表上市前,基本上無須過於擔心,尤其股本輕、籌碼集中度佳、獲利高或具轉機成長題材及技術領先等優勢個股,在這波行情輪動上漲過程更能獲主力及業內大戶青睞。

【個股推薦】業成控股GIS-KY(6456)是鴻海集團旗下觸控面板模組廠,主要從事中小尺寸的薄膜投射式電容觸控模組。為強化薄膜式觸控與貼合技術,滿足客戶產品開發,新技術包括:(1)窄邊框具全螢幕視野效果,(2)2.5D/3D曲面觸控貼合,(3)薄型化觸控技術。開始研發避免顯示器面板會產生彩虹紋情形的產品,研發毛玻璃CNC將應用在工業電腦;研發3D貼合技術,整合平面顯示面板及3D曲面保護玻璃,用於車載裝置。

較同業具有優勢為MegaSite的營運模式可有效整合觸控顯示器貼合、LCD模組及背光模組相關製程,使客戶物流簡化,提升良率、品質穩定及降低成本等。3D曲面全貼合技術良率優於同業,氣泡產生少,貼合對位精準度高。公司自行研發邊框1.05mm感測器,較現有產品縮短0.35mm。主要利基題材有:

(1)蘋果給力,六月營收超預期:受惠iPad Pro系列全面導入IGZO面板,10.5吋及12.9吋出貨放量,且夏普在iPad面板供貨比重增加,業成搭配夏普一起出貨,提供面板後段模組和觸控模組整合服務,成為最大受惠者,也帶動六月營收再創今年新高達84.66億元,直逼去年下半年旺季水準,月增7.13%,年增178.87%,累計上半年營收415.87億元,年增39.2%,第一季EPS 3.04元優於預期,受惠Megasite模式的生產良率提升,預期第二季毛利率可望維持在兩位數,目前市場普遍預估第二季EPS落在3至4元,樂觀者甚至喊出5至6元之間,實際數字待公司發布為主。

(2)3D Touch拉貨啟動,下半年營運喜洋洋:上半年營運動能主要來自平板新機量產、客戶擴大導入IGZO面板,帶動相關觸控模組需求及NB的LCM及Megasite訂單成長等。

下半年蘋果新機推出,AMOLED面板裡頭3D Touch模組結構不同,工序更複雜,單價和毛利率都比較高,甚至外傳GIS供應比重提升到七成,在蘋果拉貨積極下,以及開始認列夏普非蘋筆電及MacBook之LCM營收,能源利用率及出貨單價提升,營運成長爆發力強勁。

下半年還有更多新品量產,營運可望逐季走揚,配合籌碼面及技術面處於相對有利位置,有利股價持續向上挺進(※基本面資料若有異動,依公開資訊觀測站最新訊息為主)。

【操作建議】低接不追高,守穩238元頸線支撐關卡不破,逢低於富貴線至天堂路之間仍可留意,在趨勢走多、控盤指標翻紅不變下,配合攻擊力道續強走勢,仍有續創新高機會可期,設好停損停利。

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  • 理財周刊 2017-07-20
關鍵字: 理財周刊模組3DTouch
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