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2016全世界保險大國排行榜

2016全世界保險大國排行榜
2016全世界保險大國排行榜

全球黑天鵝橫飛、政局不穩定、利率低迷,瑞士再保最新出刊的《Sigma》顯示,2016年全球GDP約7,414兆美元,僅成長2.5%,成長率最高的是亞洲4.6%,其後依序為大洋洲2.7%、非洲1.8%、北美洲與歐洲1.6%,拉丁美洲墊後,且相較於前年仍未見起色,衰退了1%。

2016年全球保費收入合計4兆7,322億美元,占GDP(國內生產毛額)的6.4%。保費收入以通貨膨脹調整後,較2015年度實質成長3.1%,低於去年4.5%的成長表現,發達國家的保費收入僅成長0.7%是主因,而新興國家雖有中國市場強大動能撐盤,成長率高達17%,但除中國之外的國家保費規模都很小,對全球保險整體成長率貢獻度較低。

以險種來看,壽險保費收入2兆6,170億美元,占55.3%,成長2.5%,非壽險2兆1,152億美元,44.7%成長3.7%。

保險業成長率最高的地區同樣是亞洲10.5%,其次是北美洲2.4%,其他地區則都衰退,包括歐洲負成長1.4%、大洋洲4.6%、非洲5.1%以及拉丁美洲負成長7.7%。

中國的崛起,使得亞洲不論在GDP或保險業都有最強的成長動能。

全球保險業 年收4.7兆美元 台灣首度晉級千億美元俱樂部

雖然各國政治經濟變幻莫測,2016年保險業的整體表現不俗,全球保費收入合計4兆7,322億美元,以平均匯率32元計,約合台幣15.14兆元,平均每天進帳124.8億美元,折合台幣4,149億元,較前一年度實質成長3.1%,其中新興國家成長力道較前一年更強勁,達14%,發達國家則明顯疲軟,僅小幅成長0.7%。

《Sigma》的統計顯示全球有88個國家的保費收入超過2億美元,各國保費規模極為懸殊,前10大國家保費收入都超過1千億美元,而第一名美國的保費收入就高達1.35兆美元,占全球保費的28.58%,是老二日本471億美元的2.9倍,領先幅度超過8,800億美元,日本不只後有追兵,去年還衰退5個百分點,領先中國僅52億美元。中國前年成長18%,去年更達25%,保費收入躍升到466億美元,搶下全球老二地位為時不遠。全球48.4%的保費收入來自美日中三強。

前10大還包括英、法、德、南韓、義大利、加拿大與台灣等,都是熟面孔,台灣繼前年首度晉級10大,去年地位持續穩固,且保費收入首度突破1千億美元。

第11到20名排序變化較大,依序為澳洲、荷蘭、印度、巴西、西班牙、愛爾蘭、瑞士、香港、南非與比利時,除比利時擠掉瑞典重返20外,其他榜內9國有7國排名與前年不同,前20強占率達89.36%,略高於前年的88.74%。

20大當中衰退的有日本、法國、義大利、澳洲、瑞士5國,負成長的程度以澳洲的5.8%最嚴重。成長率最高的是中國25%與香港20.6%。前20大歐洲占了9國(英、法、德、義大利、荷蘭、西班牙、愛爾蘭、瑞士與比利時),亞洲有6國(日本、中國、南韓、台灣、印度與香港)入榜,北美的美國、加拿大都在10名之內,其他大洋洲(澳洲)、南美洲(巴西)、非洲(南非)則各佔一席。新興國家有4國入榜,包括中國、巴西、印度與南非。

若以6大洲來看,則北美洲、歐洲與亞洲的占率都各約31%,拉丁美洲約3%、非洲與大洋洲則低於2%。

全球壽險業日進台幣2,300億元 台灣壽險保費收入 穩居全球第9

年全球保費收入4兆7,322億美元當中有55.3%、即2兆6,170億美元來自壽險,平均每天進帳71.7億美元,亦即超過台幣2,294億元。6大洲當中,美洲、大洋洲與拉丁美洲的壽險保費占率低於非壽險,其他各洲都以壽險較發達。壽險占率最高的是亞洲的67.0%與非洲的66.8%,其後依序為歐洲58.4%、拉丁美洲46.6%與北美洲41.5%。雖然亞洲與非洲整體的壽險比重都接近7成,但中東國家沙烏地阿拉伯、卡達,以及非洲的安哥拉、阿爾及利爾則以非壽險為主,壽險占率只有個位數。

前20大壽險國家除芬蘭擠下盧森堡晉級之外,其他19國與前年相同,僅半數國家排名不變,前10大排名變化較小。

美國保費以5,588億美元穩居壽險龍頭寶座,日本以3,541億美元蟬聯第2,中國以29.1%的超高成長率毫無意外的擠下老大哥英國,晉級第3,中國的保費高達2,626億美元,僅落後日本914億美元,若成長率繼續維持如此可觀的爆發力,追過日本僅需一、兩年光景。美日中三強的壽險保費合計占全球44.9%。

除前三大之外,壽險保費收入超過1千億美元的國家還有英國、法國、義大利與南韓等4國,而介於500億到1千億美元的,依序有德國、台灣、印度、香港與愛爾蘭等排名第8到第12的國家,台灣以845億美元穩居第9。香港去年成長23.1%,富人避稅利器OIU保單貢獻卓著,排名因而從前年的第14晉升到第11。

去年前20大壽險國家有9國負成長,衰退幅度最大的是澳洲的13.9%,其後是瑞典的7.5%、日本的6.2%與瑞士的5.6%,有成長的國家除了中國與香港超過2成之外,較高的還有印度8%、愛爾蘭7.2%與巴西6.3%,其他都僅小幅成長。

美國、德國、加拿大與澳洲等4國都是非壽險業的發展領先壽險業的國家,卻仍能在壽險20大國佔有一席之地,尤其美國的壽險保費只占整體保費的41.3%,不僅產險老大地位穩固,也穩居壽險龍頭。其他16國都以壽險較強,台灣、香港、愛爾蘭、南非與芬蘭的壽險比重都超過8成。

20大的保費收入都在220億美元以上,合計占全球91.69%,其他68國只占8.04%,顯見各國壽險發展狀況極為懸殊。

有些國家壽險業務量與人口直接相關,例如有13.82億人口的中國與13.29億人口的印度,即使投保風氣初開,保險普及度甚低,壽險排名仍高居第3與第10,排名第14的巴西也有2.1億人。

其他國家,除了美國3.24億、日本1.26億之外,人口大多介於1千多萬到8千多萬之間,香港(740萬)、瑞士(840萬)、瑞典(990萬)甚至都低於1千萬,壽險發展都非以人口取勝。

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