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大中華基金犀利表現技壓台股基金

大中華基金犀利表現技壓台股基金
以大中華為主的區域型股票基金表現不俗。(圖/新新聞提供)

相較於台股基金,大中華類型的基金可以在台灣、香港及中國三地股市均做資產配置,資金運用靈活,投資的標的也變得更廣。一旦基金經理人專業判斷正確,無論處於多頭或空頭市場,大中華基金投資績效打敗台灣國內股票型基金的機率並不低。

今年二月初的全球股災,幾乎沒有一個市場能夠倖免於難。而在股災發生之前,今年元月,新興亞洲股票市場可說是處處生龍活虎、牛氣沖天,尤其是大中華市場的香港、中國、台灣,主要指數分別有九.九二%、五.二五%及四.三三%。雖然股災讓上述區域股市的元月漲幅都給吐了回去還倒貼,但跌深之後,長線布局的時點或許也正逐漸浮現。

香港恆生漲幅傲視全球

檢視台股基金近一年的投資績效表現,截至今年元月三十一日為止,華頓台灣基金以四九.六六%拔得頭籌。

值得一提的是,以大中華為主要投資範疇的區域型基金,有超過十一檔的投資報酬率都超過五成。其中,投資區域涵蓋全球的兆豐國際中國A股基金(美元)及僅以大中華為主的安聯中華新思路基金(美元),近一年投資報酬率分別達七○.三五%、五八.○三%。

二○一七年,香港恆生指數以高達三六%的漲幅,打敗紐約道瓊指數等,傲視全球。這樣優異的表現讓許多大中華基金雨露均霑,但也有人認為港股經歷過一七年的大漲之後,一八年恐怕難再有亮麗的表現。

群益大中華雙力優勢基金經理人洪玉婷表示,香港在全球新興市場占有不低的比重,一旦外資提高新興市場的配置,香港應該能受惠。除此之外,滬港通及深港通更為港股引來「北水南下」的中資活水,造成興全合宜基金今年元月初單日公開募集港股基金,就募到超過三百億元人民幣的規模,在銀行、房地產及原物料等景氣循環股投資價值浮現的情況下,港股今年仍能有優於市場平均的表現機會。

洪玉婷進一步指出,一七年香港恆生指數雖然上漲近三六%,但一六年恆生僅漲了○.四%。

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  • 新新聞 2018-02-13
關鍵字: 大中華基金台股全球股災
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