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許勝雄、奚國華點名 未來8大明星電子產業

兩岸產業標準合作論壇從2005年開始,至今已邁入第7個年頭,期間不但完成174的合作備忘錄,最具成效的就是兩岸從2008年正式啟動的搭橋專案。其實這背後是透過論壇前的合作交流,才能順利地在包括中草藥、太陽光電、車載通訊等17項產業簽定多達230餘項的合作意向書,可說是居功厥偉。本次又分別針對未來的8大明星電子產業展開產官學界的小組討論,連外傳未來中國聯通董事長熱門人選的大陸公信部副部長奚國華都特別與會,會中不但又完成了30項共識,對積極爭取125商機的台灣廠商來說,又創造了無數機會,所以本期特別以封面故事介紹這8大明星產業,更希望替讀者找出其中具有投資價值的公司,以供參考。

平面顯示技術決戰次世代機種

說到平面顯示器,大家可能都知道台灣正面臨內憂外患的階段,本來指望的中國品牌台灣製造的CHIWAN概念,在大陸向韓國學習以政府的力量扶植本身的面版企業,台灣已經失去了先機,再加上政策限制,讓目前台灣面板雙虎都還沒正式進入中國,即使友達(2409)在今天已經被投審會核准參股龍飛光電,但不過是未來中國8座8.5代廠之一,更別說已經落入韓國的LG、三星的後手了。所以單純就面板業我並不樂觀,尤其在沒有劃時代產品的帶動下,產能不停的開出,需求卻沒有同步提升,沒有自有品牌當出海口的雙虎將備感艱辛。再加上韓國三星打算以AMOLED取代目前TFT-LCD,由於產品具有省電、高亮度等優點,雖然目前在大尺寸面板應用上,良率仍待突破,但在手機、平板電腦等應用端上已經獲得一致的好評,也將是台灣未來最大的挑戰。

所以在論壇中,不管是國內友達或是大陸TCL的代表,都看好裸眼式3D電視的應用,可能是下次面板需求的爆發點,因為現在無論是帶著快門式、偏光式或是韓國新推的2種綜合性的3D眼鏡,都不符合市場的需求,而目前推出的裸視3DTV,又只有特殊角度才能真正感受身歷其境的感覺,再加上每家廠商都各自為政,技術不互相支援,進展速度偏慢,未來兩岸如果能透過標準化的制定,就不用擔心重複投資的問題,甚至有機會趕上領先的三星,所以在這次論壇中,獲得最多共識的就是3D技術,我們也期待兩岸很快有亮眼的成績單。

但期待未來不如掌握關鍵技術,元太(8069)辛處長就對自家電子紙標準化充滿信心,就是因為公司目前市占率高達8成,今年出貨量更預計有1倍左右的高成長。雖然國內友達與台達電2家公司都在後面追趕,但競爭力不大,比較擔心的是三星在去年收購電濕式顯示技術的領導廠商 Liquavista,還有高通與正崴(2392)合作的在龍潭設立的Mirasol新廠,由於在彩色化與動態顯示都優於目前主流的電泳式,將是強勁的對手。

所以公司在今年5月宣布與Epson開發高解析度的電子紙裝置,就是為了因應方塊型文字居多的市場,並將於第4季量產。有機會擴展中國與日本市場,避免過去高度依賴Amazon的商業模式,更希望能主導兩岸電子紙的規格,打進目前成長最大的中國市場。

第1季就已經獲利1.55元,下半年進入電子書的旺季,全年有賺7元以上的高水準,再加上公司特有的廣視角FFS面板,已經成為高階平板電腦與智慧手機的主流技術,下半年除了授權金大增外,本身也加緊擴產,成為公司成長的雙引擎,目前本益比還不到8倍,值得注意。

三網合一帶動智慧電視需求

至於市場炒的沸沸揚揚的三網合一,第1階段主要著重於阻力較小的廣電和電信業務雙向試點,並在北京等12個大城市進行試點;第2階段則從2013年開始,並將全中國正式全面啟動。估計將可創造7千億元人民幣的龐大商機,中國電信北京研究院副院長趙慧玲也特別提到,第2階段重點則在固網雙向改造,將造成網路電視的高度成長,達到「家庭生活數位化」的目標,透過Cable STB及IP STB,電視將不止提供電視節目,進化成整合網路,並可加入影音處理、搜尋與執行應用程式等高階功能的智慧電視,甚至在雲端運算技術成熟後,電腦、手機與電視「三螢一雲」的互動應用也將開始發酵。

兩岸則將在營運前先制定三網融合中IP TV的標準,並希望能共同開發智慧型的人機介面,已達到數位匯流的目標,最終電視也成為數位匯流最重要的平台。當然如果以數位內容的觀點來看,由於有地域性與文化性的限制,台灣比較難吃到這塊大餅。但是硬體的網通設備可視台灣廠商的強項,與中國大廠有合作關係的包括百一(6152)、智邦(2345)、中磊(5388)等都有機會,但其實說穿了,這只是增加了個代工客戶而已。我覺得真正能符合數位匯流這各概念的,就非聖馬丁(910482)莫屬,公司從1991起就深耕中國大陸市場,並在去年與策略伙伴──恒芯中國(08046.HK)攜手搶三網合一的大商機。由於恒芯中國是中國前3大STB衛星設備商,其「加密芯片」更是唯一符合中國國家廣電領域標準的廠商,本來就已經取得包括湖南、湖北、河南等無線電視基礎設備的標案,未來還有江西、安徽等地都會跟進。由於聖馬丁可以提供一條龍的系統整合服務,包含機上盒(STB)、頭端系統(H/E)、鎖碼系統(CAS)、服務安裝等,所以可以直接與各地系統業者合作,甚至跟系統業者抽取長期的服務費用,擺脫代工低毛利率的宿命,也是三網融合的小奇兵。

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  • 萬寶投資週刊 2011-06-28
關鍵字: 中國電視台灣未來合作
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