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小米崛起三星衰落 相關供應鏈消長

韓圜跟進日圓貶值,三星雖然不比從前,但會不會挾匯率優勢傾銷台灣,再加上iPhone 6搶市及小米機的崛起,台灣智慧型手機可能被夾殺!

小米崛起三星衰落 相關供應鏈消長

分析智慧型手機市場,除了關心台灣品牌宏達電(2498)的未來之外,三星的大幅衰退,台廠供應鏈恐首當其衝,而小米的相關供應鏈則長線看旺。

三星公告第三季營收,七月至九月營利大幅衰退60.1%至4.1兆韓圜(約三十九億美元),其中手機部門純益由去年同期的6.7兆韓圜遽減至1.75兆韓圜,較去年同期大幅衰退74%。是什麼原因讓曾是全球手機市場龍頭的三星面臨如此嚴峻的局面?

三星手機市占率已大幅衰減

根據研究機構IDC統計資料顯示,今(2014)年第三季三星的手機市占率,已從去年的32.5%大幅下滑至23.8%。過去三星以大尺寸螢幕為主流,高居全球智慧型手機市場龍頭,但自從iPhone 6 Plus推出,以及小米機的熱銷之後,受歡迎的程度遠超乎市場想像,受到排擠效應的三星手機已逐漸失去吸引力。

蘋果自主開發的iOS系統以及產品的高度整合,使得蘋果的客戶群一直有著相當高度的品牌忠誠及黏著度,而三星近來在高階手機市場產品缺乏高度創新,無論在外觀、硬體及軟體應用上均沒有突破性的亮點,使得過去遲遲不肯推出大尺寸手機的蘋果在iPhone 6 Plus登場後主導高階手機市場領導地位。

而平價小米機的推出,高性價比的優勢更令三星在中低階手機市場受挫,三星在新興市場中無法取得與其他品牌的競爭優勢,在中國市場還不斷受到本土廠商的鯨吞與蠶食,使得三星在高階與低階市場腹背受敵。

三星的全產業鏈優勢至今在全球難有敵手,無論在面板、DRAM、處理器、電池及零組件等等,三星集團均一手包辦,至今仍無手機品牌廠擁有如其龐大的自有供應鏈,三星得以自製零組件優勢藉以取得低成本高毛利的差異化。然而硬體開發容易受到模仿甚至取代,硬體規格已漸漸成熟且差異性逐步降低。

三星的創新度已經明顯降低,而在小米、華為、聯想等中國內地手機品牌廠推出無論在面板尺寸大小、操作流暢度、作業系統、配件等,均與高階手機差異性不大的公版中低階智慧型手機後,高性價比的優勢在中國新興市場快速的崛起,三星在中低階市場無疑將受到排擠,並且因為三星過度依賴硬體銷售,而且無法在軟體開發上出現創新的應用。

為了抗衡Android以及iOS系統,三星幾番欲在自家手機導入,與英特爾聯手開發有別於其他兩種平台的Tizen系統,但卻總是只聞樓梯響,不見人下來。

根據研究機構Strategy Analytics資料顯示,今年第三季Android手機全球市占率84%,iOS手機市占率12%,Windows手機市占率3%,黑莓機市占率1%。

手機作業系統市場已逐漸成熟,無論是消費者或是應用軟體開發者均已經圍繞於Android以及iOS形成一個獨立的生態系統,新切入的Tizen系統要開創此成熟市場談何容易?

因此只能繼續依附在Android系統裡隨波逐流,但不同於蘋果自有的封閉性iOS系統,Android是一個開放性的系統,所有的競爭者皆能夠啃食這塊大餅,三星無法獨享並且眼睜睜看著其他Android系統手機業者搶進應用程式市場。

在硬體性價比無法與其他中低階手機相抗衡,高階市場又被蘋果獨占,軟體應用又無法吸引既有消費者。可想而知,三星僅以品牌坐享高價,會越來越難被用戶認可。

小米機崛起 三星中國市占滑落

由於三星手機行銷策略未能改善,造成銷售失利市占率節節下滑,韓圜近期隨著亞洲貨幣大幅貶值,三星或許將藉此機會重新開拓其市場,但在高階手機中硬體無法出現突破性的創新,軟體應用亦無法讓消費者產生黏著性,低階手機亦未能有如小米機般之高性價比,縱使利用韓圜貶值的優勢,亦難以打破其目前所處的僵局。

也因為手機銷路不佳,目前三星集團零組件製件廠已出現產能過剩現象,三星自製零組件大多僅提供自家產品使用,過去因坐穩手機龍頭地位,部分零組件供不應求而訂單外放,台灣廠商亦雨露均霑。但如今危機顯現,台廠相關供應鏈恐有抽單效應。

另外,韓圜跟著日圓貶值,三星是否順勢攻台,搶奪台廠手機的市場?讓台灣業者心驚膽戰。

根據研究機構IDC統計資料顯示,全球最大智慧型手機市場中國以占全球手機出貨量35%坐穩龍頭地位,美國則以12%位居第二。意即掌握了人口眾多的新興國家需求,便能在手機市場獨占鰲頭。

中國手機市場龐大,但人均所得並不高,且智慧型手機技術已大幅普及,再沒有高技術性優勢的價格壓力,因此手機價格成了新興市場搶市占的關鍵要素。

2011年底發表的小米手機,在短短的四年之內,已經取代原本的市場龍頭三星,在今年第二季,小米機在中國的市占率已由去年的4.5%遽增至13.8%,而三星則由15.8%滑落至12.2%。(文未完)

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  • 理財周刊 2014-11-20
關鍵字: 手機三星市場系統小米
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