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日進4千億元 全球保險業持續成長

日進4千億元 全球保險業持續成長
日進4千億元 全球保險業持續成長

瑞士再保最新出刊的Sigma顯示,2014年全球保費收入占GDP(國內生產毛額)的6.2%,其中保費收入4兆7,782億美元,較前一年度實質成長3.70%;GDP則約77.39兆美元,較前年成長2.7%。

保險業成長率最高的是大洋洲16.78%,其後依序為亞洲6.5%、拉丁美洲4.12%、歐洲3.5%、非洲1.65%,北美洲則僅成長0.68%,是六大洲去年成長率最低的地區。

GDP成長最多的是亞洲的4.7%,其後依序為非洲3.3%、大洋洲2.8%、北美洲2.4%、歐洲1.2%,拉丁美洲以0.9%墊後。

除北美洲與非洲之外,其他各洲保險業的成長力道都超過GDP;其中保險業最發達的北美洲,保險業成長趨緩,而非洲雖有11.25億人口,但每人每年買保險的花費不到200元台幣,保險業的發展,還跟不上GDP成長的腳步。

全球保險業 每日進帳新台幣3,927億元

2014年保險業整體表現不錯,瑞士再保最新出刊的Sigma顯示,全球保費收入4兆7,782億美元,平均每天進帳130.9億美元,合台幣3,927.3億元,較前一年度名目成長4.02%,依通貨膨脹調整後實質成長3.70%,其中新興國家成長力道持續強勁,達7.4%,先進國家2.9%。

保費收入最多的前10大國家與排序都和前一年度相同,前5大依序是美國、日本、英國、中國與法國,5國全球占率56.72%,其中美國、日本合計36.84%,較前年再減1.74%,因為後有強勁追兵,過去兩年兩強的市占率已跌掉近5個百分點。中國保費成長15.2%,一舉晉級3千億美元俱樂部,且保費收入直逼近年來成長停滯的保險大老英國。快速成長的中國,也讓前5大得以保持與前年相當的占率。前10大全球占率74.18%,略高於前年。

第11到20名略有變化,除香港進榜排名第19擠掉瑞典之外,去年成長率高達17.46%的澳洲晉級第12,巴西落居13,其他國家排名不變。

前年20大當中有5國衰退,去年只剩荷蘭與西班牙尚未回溫,荷蘭因為連續負成長而退出千億美元俱樂部,保費收入只領先台灣3億多美元。

去年前9大的保費收入都在1千億美元以上,美國是唯一保費以兆元計的國家,台灣仍排名第11,保費收入956億美元,在亞洲國家排名第4,落後於日本、中國與南韓。前20大歐洲占了9國,亞洲有6國入榜,北美的美國、加拿大都在10名之內,其他大洋洲(澳洲)、南美洲(巴西)、非洲(南非)則各占一席。新興國家有4國入榜,包括中國、巴西、印度與南非。

全球產險業

每日進帳逾新台幣1,700億元

2014年全球保費收入4兆7,782億美元當中有44.4%,即2兆1,237億美元來自產險,平均每天進帳58億美元,亦即超過新台幣1,700億元。6大洲當中只有美洲與拉丁美洲的產險比壽險發達,且產險保費占比持續增加,去年已分別達58.7%與60%,其他各洲的產險保費收入都不如壽險,大洋洲的產險占比為47.1%,其後依序為歐洲42.0%、非洲31.0%,亞洲則僅29.7%。而產壽險發展最為懸殊的國家都在亞洲,前者是沙烏地阿拉伯,產險占率達97%,後者為香港,僅10.2%。

美國產險保費收入7,522.2億美元,占全球35.42%,堪稱超級大國。去年中國以17.4%的超高成長率超越產險大老德國,晉級全球第2,中國只花了十幾年的功夫就陸續追過德日英法等保險大國,去年保費收入突破1,500億美元,但與美國還有6,000億美元的差距,如果以每年增加300億美元計,且假設美國不再成長,中國還要花上20年的時間才能追上。

前5大的產險保費規模都在千億美元以上,但除中國外,其他4國的成長率都低於全球平均的2.9%,拜中國之賜,5大國的全球占率為59.51%,略高於前年。

第6到第10名的國家和排序與前年相同,包括法國、荷蘭、加拿大、南韓和義大利,除荷蘭與義大利持續衰退外,其他3國的成長率也低於全球水平。前10大國合計占全球76.11%,與前年相當,但除中國、英國與南韓的占率高於前年之外,10大全球占率能夠維持的主要功臣仍是中國。

第11到第15名的國家與前年相同,依序為巴西、西班牙、澳洲、瑞士與俄羅斯,除巴西成長6.5%晉級400億之外,其他4國的成長狀況並不理想。第16到第20名則大洗牌,前年在榜外的委內瑞拉與印度分別晉級第16名與第20名,擠下阿根廷與奧地利,比利時、台灣與墨西哥雖仍在榜內,但前20大國的產險保費合計占全球87.75%,略低於前一年度的87.97%。

全球壽險業

每日進帳逾新台幣2,180億元

2014年全球保費收入4兆7,782億美元當中有55.6%,即2兆6,545億美元來自壽險,平均每天進帳72億美元,亦即超過新台幣2,182億元。6大洲只有北美洲與拉丁美洲的壽險保費占率低於產險,其他各洲的壽險都強過產險。壽險占率最高的是亞洲的67.7%與非洲的66.4%,其後依序為歐洲59.1%、大洋洲58.0%、北美洲41.3%與拉丁美洲40%。其中僅歐洲與大洋洲的壽險占率較前年為高。

亞洲的壽險比重雖居各洲之冠,但部分中東國家包括沙烏地阿拉伯、葉門、伊朗、約旦、卡達等的保險業,則仍以產險為主,壽險占率只有個位數。

美國、日本與英國仍是壽險前3大國,但成長率都低於全球平均的4.3%,尤其美國持續衰退,保費收入5,282億美元,全球占率跌破20%,而日本在前年退出5千億美元俱樂部之後、去年更跌出4千億元之外,全球占率萎縮到14%。第3名的英國僅成長0.5%,遲早不敵去年成長13.4%晉級第4的中國,法國雖成長6.5%,全球排名仍被中國這個人口巨人追上。因為新興國家壽險業的成長率達6.9%,前5大的全球占率合計55.02%,比前年的57.17%稀釋2個百分點以上。

第6到第9名的國家與前年相同,分別為義大利、德國、南韓、台灣,前年第10的加拿大衰退2%掉到第12,澳洲則成長28.4%,排名從前年的第14晉級到第10。

前10大國合計占全球73.88%,南韓、台灣與澳洲的高成長率,使占率跌幅只較前年的74.46%減少0.5個百分點。

第11到第20名的國家除盧森堡進榜擠下荷蘭之外,其他與前年相同,但排名除印度、愛爾蘭與南非和前年相同之外,其他則各有消長。其中進步最多的是香港,由去年的第18名晉升到第16名,業務成長7.2%,香港人口僅730萬,大量湧進的陸客去年挹注約20億美元的壽險保費,幫助不小。20大壽險國家的全球占率合計89.04%,略低於前年的89.64%。

除國情、經濟狀況及保險意識之外,人口也是影響一國壽險保費收入的因素,20大當中,人口上億的國家就有5個,包括排名第4的中國13.95億、第11的印度12.69億、第1名的美國3.19億、第14名的巴西2億與第2名的日本1.27億。人口不及千萬的則有第17名的瑞士820萬、第20名的瑞典970萬,其他國家都在1千多萬到8千多萬人之間,顯見有些國家的壽險業務亮眼是因人口眾多所致,例如中國、印度,有些國家的高保費收入則是因為保險普及,例如台灣、瑞士。

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  • 現代保險雜誌 2015-08-02
關鍵字: 成長全球美元保費國家
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